Investor Relations Info : ADVICE |
What's New :
ㆍ Guidance รายได้ 4Q67 เติบโตระดับ 10% YOY สูงกว่าช่วง 1Q67-3Q67 ที่ราว3%-5% YoY หลักๆ มาจากสินค้ากลุ่ม PC เริ่มมีกำลังซื้อจากรอบการเปลี่ยนเครื่อง และตลาดมือถือที่ยังเติบโตดี
ㆍตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2568 ที่ระดับ 15%-20% YoY สูงกว่าสมมติฐานของเราที่ 3% อย่างมีนัยสำคัญ หากทำได้ประมาณการปี 2568 มี Upside Risk มีนัยยะ
Our View :
ㆍ เราคงประมาณการปี 2567-2568
ㆍ เราปรับไปใช้ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2568 ที่ 7.85 บาทต่อหุ้น อิง PER ที่ 17.5x
ㆍเราคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาหุ้นกลับมามี Upside เปิดกว้างอีกครั้ง เราประเมินถึงเวลากลับเข้าสะสมรอบใหม่เพื่อลุ้นกับกำไรปกติที่จะเติบโตเด่น YoY ใน 4Q67 และการเติบโตที่สูงกว่าตลาดคาดในปี 2568
เรียบเรียง โดย ประน้อม บุญร่วม |