What's New :
ㆍ คาดกำไรปกติ 3Q67 ที่ 65 ล้านบาท (+6.3% QoQ, +27.2% YoY) กำไรที่เติบโต QoQ มาจากผลของฤดูกาล กำไรที่เติบโต YOY มาจาก GPM ที่ขยายตัวเด่น
ㆍ คาดกำไรปกติ 4Q67 เติบโตเด่น YoY แรงหนุนจากสินค้ากลุ่ม AI เข้าสู่ตลาด และการเติบโตของยอดขายกลุ่ม iPhone เป็นปีแรก
 

Our View :
ㆍเราคงประมาณการปี 2567-2568 เราปรับไปใช้ราคาเหมาะสมกลางปี 2568 ที่ 7.20 บาทต่อหุ้น อิง PER ที่ 17.5x
ㆍเราคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาหุ้นปรับขึ้บขึ้นมาร้อนแรง YTD แต่ยังมี Upside ให้ลงทุนได้ แนวโน้มกำไรที่ยังแข็งแกร่งอย่างน้อยในช่วง 3Q-4Q67 และกระแสของ AI ที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นขึ้นคาดจะเห็นชัดเจนในปี 2568 ทำให้หุ้นยังมี Momentum ไปต่อได้
				
				
				
				
				
				
				

เรียบเรียง โดย ประน้อม บุญร่วม  
                อีเมล์. [email protected]